Como utilizar el análisis fundamental

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Qué es el análisis fundamental y cómo utilizarlo

En el trading tenemos dos técnicas de análisis para hacer un seguimiento y evaluación de los mercados financieros. Estas dos corrientes se distinguen en; análisis técnico y análisis fundamental. En este apartado en particular nos centraremos en el análisis fundamental.

No obstante, sí estás interesado en conocer más acerca del otro tipo de análisis, del técnico, entonces te invito a que busques información en otro de nuestros interesantes artículos.

Y ahora, vamos a ver qué es el análisis fundamental y como utilizarlo.

¿Qué es el análisis fundamental?

La corriente fundamentalista del análisis de mercado se basa en aquellos elementos que pueden afectar, de un modo u otro, al valor de los activos financieros. El objetivo del análisis es predecir y determinar lo que se conoce como valor fundamental, lo cual nos ayuda a ver el rendimiento que tendrá un activo en el futuro.

Sí eres capaz de detectar y calcular el precio del mercado de un activo podrás saber sí éste está infravalorado o de lo contrario, sí se ajusta a la realidad que buscamos. Por tanto, el fin de este análisis es el de estimar el valor del activo y determinar con más seguridad cuáles serán sus movimientos. Normalmente el análisis fundamental se utiliza para inversiones a largo plazo.

Cómo lo que nos interesa aquí es conocer el valor real del activo tenemos que tener en cuenta elementos de carácter informativo cómo las noticias financieras, las previsiones y cualquier información económica en general que nos pueda ayudar a determinar este valor verdadero.

El análisis fundamental, junto con el análisis técnico, es uno de los más utilizados para analizar los mercados financieros. Y es que este tipo de análisis nos ayuda a predecir los movimientos de los precios para saber qué hacer en cada momento y cómo comerciarlos de la mejor forma.

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¿Cómo utilizar el análisis fundamental?

Cómo ya sabemos, el análisis técnico se basa en el estudio del precio de los activos y en la búsqueda de patrones de comportamiento para determinar cuáles serán sus movimientos en un futuro. La premisa del análisis técnico es que todo lo que podría influir en el precio ya está descontado, es decir, que ya se da por hecho que se ha tenido en cuenta por el mismo precio.

Mientras tanto, la corriente fundamental se centra precisamente en las causas de los movimientos. Así que esto significa que más que los indicadores basados en los precios lo que deberá preocuparnos es estar al tanto de los factores y causas subyacentes que están detrás de estas subidas y bajadas del precio de los activos financieros.

En los mercados financieros tenemos movimientos constantes alcistas y bajistas de los activos que cotizan en el mismo. Por lo tanto y para controlar el comportamiento de los precios es importante estar informado a tiempo real y tener los datos siempre actualizados.

Cómo ya deberías saber los mercados son muy influenciables y es por esto que las noticias relacionadas con la economía o incluso sobre la política de un país pueden contribuir a estas subidas y caídas en los precios. Hay muchos indicadores macroeconómicos que conviene tener en cuenta.

Los de Estados Unidos, por ejemplo, son los indicadores que más impacto tienen sobre los mercados, y es que cuando se anuncian estos datos los mercados tienden a registrar una volatilidad mucho más alta.

Sí quieres trabajar con el analisis fundamental es importante que además del mercado tengas claro el tipo de instrumento financiero que vas a analizar, ya que por ejemplo sí quieres operar en acciones además de los factores macroeconómicos en general también tendrás que tener en cuenta el estudio de las empresas cuyas acciones sean de tu interés ¿no?

En el mercado forex, que es uno de los más comerciados, tendrás que concentrarte en las teorías financieras y económicas así como en eventos de carácter político, ya que tendrás que analizar el impacto en la oferta y la demanda de las diferentes divisas, y sobre todo, comprobar qué divisas cotizan más fuerte frente a otras que se encuentran más débiles.

En determinadas situaciones los bancos centrales de diversos países intervienen y esto provoca un impacto en el comportamiento de las divisas. Así que sí aprendes a controlar cierta información podrás invertir en pares de divisas con ventaja.

Los factores macroeconómicos, las noticias sobre las divisas y los sucesos que tienen lugar en los diferentes países siempre afectarán a las cotizaciones y su evolución, así que hay que tenerlo en cuenta en el análisis.

Todos estos datos te ayudarán a predecir con más certeza el comportamiento de las divisas, y en general de cualquier activo subyacente con el que te interese negociar. También es conveniente que dispongas de herramientas como el calendario económico, para que puedas anticiparte a las reacciones del mercado cuando haya eventos y publicaciones.

En los movimientos bruscos de tendencia es donde a veces se pueden conseguir los mejores resultados así que sin duda es una herramienta con la que debes contar sí o sí, y tener información siempre actualizada como ya hemos comentado hace un momento.

Factores a tener en cuenta

Sí bien cada factor tiene su efecto particular según el mercado y los instrumentos financieros por lo que vayamos a apostar, también es verdad que hay unos determinados factores que suelen tener un efecto marcado y que en general afecta en todos los mercados.

Cabe destacar el crecimiento de la económica, así que tendremos que estar al tanto de la publicación del PIB (Producto Interior Bruto). Un PIB más alto de lo previsto, por ejemplo, hará subir la cotización de la divisa del país, mientras que un PIB menor hará caer su precio.

También conviene tener en cuenta la evolución de los precios y la inflación. La apreciación y depreciación de una divisa respecto a otra, los cambios en los tipos de interés… todo esto es importante. Las divisas con tipos más altos se aprecian por la contención futura de la inflación y la mayor rentabilidad de dichas divisas.

Otro indicador que aunque es difícil de prever tiene un importante peso político y repercusión en el mercado es el paro. Los datos de empleo y las tasas de paro te ayudarán mucho en el análisis fundamental, y el calendario economico es una herramienta para no perder ni una oportunidad.

Guía para principiantes del análisis fundamental

El análisis fundamental busca identificar los mercados infravalorados o sobrevalorados, considerando los factores económicos y financieros que afectan a su valor. Descubra el análisis fundamental y cómo utilizarlo en su trading.

¿Qué es el análisis fundamental?

El análisis fundamental es un medio a través del cual un inversor evalúa el valor intrínseco de un activo mediante un enfoque holístico de los mercados. Como resultado, un analista fundamental podría tener en cuenta una serie de factores como base para sus decisiones de inversión.

Estos factores pueden ser macroeconómicos, entre ellos:

  • La salud de la economía de todo un país
  • Qué sectores están funcionando bien en esa economía
  • Noticias y política internacional
  • Cómo de competitivo es un mercado en particular

También podrían ser microeconómicos, como por ejemplo:

  • Oferta y demanda
  • Economía laboral
  • Costes de producción

El análisis fundamental puede aplicarse a muchos mercados, incluyendo forex y materias primas, pero para este artículo, nos centraremos predominantemente en acciones.

¿Cuál es la importancia del análisis fundamental?

El análisis fundamental es importante porque puede utilizarse para evaluar el valor intrínseco de una compañía y saber si está infravalorada o sobrevalorada, lo que puede ayudar a los inversores a decidir si desean abrir o cerrar una posición.

El valor intrínseco se refiere al valor real (o «verdadero») de una acción, en lugar de su valor de mercado actual. Por ejemplo, si una acción está sobrevalorada en el mercado, podría ser susceptible de una rápida caída en algún momento del futuro.

Del mismo modo, si la acción estuviera infravalorada en el mercado, podría ser una oportunidad para que un inversor abra una posición pronto y obtenga un gran beneficio cuando el valor de mercado se ajuste para reflejar el valor intrínseco.

Para determinar si una acción está cotizando a su valor intrínseco, es posible examinar el equipo de gestión de una compañía, los extractos financieros o la cuota de mercado de la compañía.

¿Cómo realizar el análisis fundamental de una empresa?

El análisis fundamental examina los factores que distinguen a una compañía de otra, lo que permite a los inversores evaluar lo que esa compañía hace mejor que otras de su sector. Por ejemplo, la diferencia entre el éxito de una compañía y el de otra podría ser su equipo ejecutivo. Si fuera así, los analistas fundamentales podrían considerar lo siguiente antes de abrir una posición:

  • ¿Cuál es la formación académica de cada ejecutivo?
  • ¿Dónde han trabajado previamente?
  • ¿Qué experiencia relevante aportan a su puesto?
  • ¿Han obtenido algún logro (o fracaso) notable con anterioridad?

Otros factores que forman la base del análisis fundamental incluyen los beneficios y pérdidas, los estados de flujo de efectivo y los resultados de la compañía. A continuación se muestra un ejemplo básico de una cuenta de beneficios y pérdidas.

Un inversor utilizaría este extracto para evaluar cómo se está gestionando la empresa y si es capaz de generar beneficios. Con este análisis el inversor puede decidir abrir o cerrar una posición, dependiendo de lo rentable que perciba que es la compañía.

El análisis fundamental funciona mejor cuando se han analizado una serie de factores diferentes, tanto desde un punto de vista macroeconómico como microeconómico. Esto se debe a que, a diferencia del análisis técnico, que se centra principalmente en los datos cuantitativos, el análisis fundamental puede permitirse el lujo de examinar una combinación de datos cuantitativos y cualitativos para evaluar la rentabilidad de una empresa.

Cómo utilizar el análisis fundamental

El análisis fundamental puede ser cuantitativo o cualitativo. Como resultado, se puede utilizar para analizar el sector, la industria, la compañía o el mercado.

  • El análisis fundamental cuantitativo considera la viabilidad de una compañía como una oportunidad de inversión en términos de sus fortalezas numéricas: cuentas de beneficios y pérdidas, estado de flujo de efectivo y cuota de mercado
  • El análisis fundamental cualitativo considera los factores que afectan al carácter o la calidad de la compañía. Ejemplos de ello serían el reconocimiento de la marca, la alta dirección o la satisfacción del cliente

El hecho de que el análisis fundamental pueda ser tanto cuantitativo como cualitativo es un gran beneficio, ya que significa que los inversores pueden basar sus decisiones en algo más de lo que indican los datos numéricos. Como se ha visto con compañías como Twitter (que no obtuvo beneficios hasta el cuarto trimestre de 2020), los datos numéricos no siempre son una forma segura de evaluar si una compañía tiene el potencial de obtener beneficios.

En lugar de ello, un inversor tiene que analizar los factores cualitativos que pueden mostrar si la compañía tiene algo único, o si está siendo dirigida de una manera particular que tiene el potencial de generar ganancias en los años venideros a expensas de incurrir en una pérdida en el futuro inmediato.

Diferencia entre análisis técnico y análisis fundamental

En lugar de ver el panorama general, el análisis técnico se ocupa de los movimientos históricos de los precios de un activo. Observando los gráficos y utilizando patrones para evaluar el comportamiento de los participantes del mercado, los analistas técnicos esperan predecir los movimientos futuros del precio de un activo.

El análisis técnico se basa en gran medida en los patrones de los gráficos y medias móviles. Como resultado, el análisis técnico requiere un conocimiento profundo de los patrones de los gráficos, y una aptitud suficiente para identificarlos, así como de lo que cada patrón podría significar para los movimientos futuros del precio de una acción.

Por otra parte, el análisis fundamental requiere un conocimiento menos especializado de los indicadores técnicos. En cambio, los analistas fundamentales deben tener un conocimiento profundo del mercado y del sector que han elegido, de modo que sepan cómo identificar con rapidez y precisión a las compañías viables basándose en noticias, extractos financieros o cambios en la dirección de la compañía.

El análisis fundamental resumido

En resumen, el análisis fundamental se ocupa del panorama más amplio; trata de comprender por qué y cómo los factores extrínsecos afectan a los mercados financieros. En cierto modo, el análisis fundamental es el estudio de cómo el comportamiento humano afecta a los mercados, porque a través del análisis fundamental aprendemos cómo las decisiones y el liderazgo humanos pueden hacer que un activo aumente o disminuya su valor.

Esta información ha sido preparada por Europe GmbH e IG Markets Ltd (ambos, IG). Además del aviso legal que se presenta a continuación, el material de esta página no contiene un registro de nuestros precios de trading, ni una oferta de, ni una solicitud para una transacción en ningún instrumento financiero. IG no se hará responsable en ningún caso del uso que se pudiera hacer de estos comentarios o de las consecuencias que se puedan derivar. No se hace ninguna representación o se da garantía en lo relativo a la exactitud o la exhaustividad de dichas informaciones, por lo que toda persona que decida utilizarlo lo hará bajo su propia responsabilidad. Cualquier estudio que se proporcione no tiene en cuenta objetivos específicos, la situación financiera ni las necesidades de un sujeto concreto que haya podido recibirlo. No se ha preparado de conformidad con las disposiciones legales diseñadas para promover la independencia de los informes de inversión y como tal es considerada como una comunicación de marketing. Aunque no estamos específicamente constreñidos de operar con anticipación a nuestras recomendaciones, no buscamos sacar provecho de ellas antes de proporcionarlas a nuestros clientes. Consulte el aviso legal de análisis no independientes completo y nuestras recomendaciones de investigación no independientes.

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Análisis fundamental en opciones binarias

Sí vas a operar en los mercados con opciones binarias es importante que conozcas sobre los activos subyacentes con los que quieras negociar y sobre todo, que observes el comportamiento de sus precios. Para saber todo esto te hará falta recurrir a los análisis, y podrás hacerlo de dos maneras: con el análisis técnico y con el análisis fundamental.

Glosario del contenido del artículo:

Cabe destacar que no es necesario que optes por uno, ya que sencillamente podrás utilizar el tipo de análisis que más te convenga para tus estudios de mercado según tus necesidades y objeticos de inversión. A veces incluso te resultará muy útil utilizar ambos tipos de análisis.

En cualquier caso, hoy hablaremos únicamente sobre el análisis fundamental.

¿Qué es y cómo funciona el análisis fundamental?

El análisis fundamental es el análisis que tiene por objetivo el de encontrar un valor real del precio de los activos. Para ello, además de la cotización actual se tiene en cuenta cotizaciones pasadas y se realiza un seguimiento de la evolución para tratar de determinar cómo se comportarán los precios en el futuro.

Por tanto, tenemos claro que en el análisis fundamental hay que establecer el valor real del activo, analizando todo desde un aspecto más amplio teniendo en cuenta los precios actuales y pasados para conseguir hacer un seguimiento de la evolución.

Mientras tanto, el análisis técnico se ciñe a estudiar la acción del mercado en sí, en el momento, haciendo un seguimiento de los precios a través de los gráficos principalmente. Aunque también se suelen utilizar indicadores de mercado.

En el análisis fundamental se analiza todo lo que rodea a los mercados y todo lo que puede afectar al precio de los activos. Sí quieres saber si debes operar al alza o a la baja por unos determinados activos subyacentes entonces tendrás que hacer un seguimiento de las tendencias y tener en cuenta todos aquellos factores que puedan afectar a las cotizaciones.

Herramientas de análisis

En el análisis fundamental nos importará mucho estar en contacto con fuentes de información y herramientas que nos ayuden a tener controlados todos aquellos factores que pueden afectar a la estabilidad de los mercados e influir en la dirección de la cotización de los activos.

No es lo mismo el trading en un mercado inestable que operar en un mercado con una volatilidad más moderada. El estado de los mercados siempre debemos tenerlos presente, más que nada porque en determinadas circunstancias la actividad de comercio puede resultar mucho más arriesgada, y lo que deberíamos intentar siempre es operar con más garantías.

Mantener un control de los mercados y las tendencias nos ayudará a determinar la dirección correcta de los precios de los activos con los que vayamos a comerciar, por lo que hacer un seguimiento constante nos proporcionará mucha información de utilidad.

Los mercados de por sí reaccionan ante todo tipo de circunstancias y factores, a veces son más estables y otras no tanto. Esto está claro. Por tanto, sí lo que queremos es estar preparados para todo tipo de reacciones y actuar en el momento justo lo más aconsejable será disponer de herramientas como el calendario económico, con la cual podremos tener información privilegiada para operar con más éxito.

La experiencia es algo que se gana con el tiempo y la práctica, por lo que los traders principiantes no podrán disponer de las mismas habilidades de trading que los inversores más expertos. En cualquier caso, eso no tiene por qué ser un problema ya que aquí lo importante es tener cuanto más conocimientos sobre el mercado mejor.

Sí consigues estar bien informado tus análisis te relevarán mucho más, y empezarás a tener más oportunidades para reducir el riesgo y aumentar los beneficios, no te quepa duda de eso.

Factores que afectan al mercado

Teniendo en cuenta que el análisis fundamental se basa en conseguir un valor real de los activos y que busca las causas que influyen en lo que conocemos como oferta y demanda, que es lo que más influye en la dirección de las tendencias, pues es interesante saber cuáles son estos factores que afectan al mercado, ¿no crees?

En el análisis fundamental lo que más nos interesa es analizar las noticias, así que por ejemplo un factor a tener muy en cuenta son los datos económicos del país. Saber cómo va la economía de un país nos dará una idea de cómo puede afectar eso a los precios de los activos que cotizan en el mismo.

Sí encontramos países cuyos datos económicos no sean demasiado alentadores probablemente los activos que coticen en ese mercado tampoco estarán viviendo su mejor momento, que será el caso de los pares de divisas y los valores, por ejemplo.

También habrá que tener en cuenta, como ya hemos dicho, todo lo que pueda afectar al mercado en sí y aquello que pueda influir en las tendencias, cómo las noticias, publicaciones, eventos, acontecimientos y demás. Saber qué factores influyen en los activos que nos interesan y tenerlos controlados puede servirnos de mucho para sacar las conclusiones adecuadas para operar en opciones binarias con mejores resultados.

Los indicadores económicos son otros factores que influyen en el análisis fundamental, así que conviene tenerlos en cuenta. Los indicadores económicos cambian antes que la economía, por lo general, así que pueden ser la causa de las influencias en las tendencias de los activos.

Todos estos factores influyen de un modo u otro en las tendencias de los precios así que hay que tener muy en cuenta todo esto en nuestros análisis de mercado. Para determinar la dirección de los precios de los activos examinar con detalle todos estos factores y disponer de las herramientas que ya te hemos comentado un poco más arriba te ayudarán en tus análisis.

En definitiva, sí lo que quieres es negociar con opciones binarias con los mejores rendimientos te recomiendo que tengas en cuenta todos estos factores y otros más que influyen en las cotizaciones de los activos subyacentes que más te interesen y no pierdas detalle de los próximos eventos y publicaciones informándote a través del calendario económico.

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