El Riesgo en el trading y el mercado – Aspectos generales – Técnicas de Trading

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La Gestión de riesgo en el trading

¿Qué es la gestión de riesgo?

La apropiada gestión de riesgo para operar en cualquier mercado financiero como el Forex es una de las claves para cualquier operador que desea ser exitoso a largo plazo. La gestión de riesgo junto con la gestión monetaria y una buena estrategia de trading constituyen los tres pilares sobre los cuales se fundamenta todo sistema de trading exitoso, lo cual todo trader experimentado conoce muy bien. El aprender o no a manejar el riesgo durante las operaciones en el trading puede ser la diferencia entre tener éxito o fracasar en un campo tan complicado como este. Si bien la gestión de riesgo no resulta muy complicada, existen ciertos principios básicos que le pueden dar al visitante ideas claras que le pueden ayudar a operar con mayor seguridad y confianza.

Al operar en el mercado Forex por ejemplo, la gestión de riesgo puede ser la diferencia entre sobrevivir (y ganar dinero) y la muerte súbita como traders en poco tiempo debido a pérdidas excesivas en las operaciones. Un trader puede contar con una excelente extrategia de trading y aún fallar y terminar perdiendo dinero sino emplea una gestión de riesgo adecuada. Básicamente, la gestión de riesgo es una combinación de múltiples ideas que sirven para controlar el riesgo en el trading y que incluyen los siguientes principios:

¿Porqué es tan importante la gestión de riesgo?

La gestión de riesgo es un de los conceptos clave que todo trader debe aplicar si quiere sobrevivir en el mercado. Es un concepto fácil de aprender para la mayoría de los traders, si bien es difícil de aplicar. Por lo general, los brokers en la industria del trading les gusta publicitar los beneficios del apalancamiento y casi nunca mencionan claramente las pérdidas potenciales que puede sufrir el inversor. Esto ocasiona que muchos operadores ingresen a su plataforma de trading con la mentalidad de que deben tomar grandes riesgos con el fin de obtener ganancias mayores.

Para los que han operado principalmente con cuentas demo, todo puede parecer muy sencillo al inicio, pero una vez que el dinero real y las emociones entran en juego, las cosas cambian. Aquí es donde la gestión del riesgo muestra su verdadero valor.

Control de las pérdidas

Una forma de gestión de riesgo muy efectiva es el control de las pérdidas. Todo trader debe saber cuando cortar sus pérdidas en cualquier operación. En este caso, el operador puede emplear una orden stop loss la cual la plataforma de trading del broker ejecutará automaticamente o un stop mental que constituye un precio determinado previamente por el trader en el cual cerrará una posición manualmente si el mercado se mueve en su contra. La orden stop loss se establece antes de abrir la posición (queda pendiente mientras la posición está abierta) mientras que el stop mental es ejecutado únicamente si el mercado se mueve en contra de la posición abierta por el trader.

Basicamente, un stop mental sirve para establecer un límite acerca de cuanta presión o pérdida máxima puede soportar un operador antes de cerrar una operación y asumir las pérdidas. Claro está que determinar en que punto se debe colocar el stop loss es una ciencia en sí misma (muchos traders principiantes fallan en este aspecto tan importante), no obstante, la cuestión es que tiene que ser hecho de tal manera que limite el riesgo debe ser minimizado pero sin limitar las oportunidades de obtener ganancias en una operación, ya que el uso de stops muy ajustados también suelen ser perjudiciales para el trader.

Una vez que se ha determinado el stop loss para una operación y se ha activado esta orden en la plataforma de trading, es importante respetarlo una vez que se ha abierto la posición. Los traders novatos suelen caer en la trampa de ir moviendo los stop loss cada vez más y más conforme el mercado se mueve en su contra. Si usted es de esos traders, no está cortando sus pérdidas efectivamente lo cual tarde o temprano lo llevará a la ruina.

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Use tamaños de lotes adecuados

Si nos fijamos en lo que dice la publicidad de muchos brokers Forex, generalmente podemos encontrar afirmaciones como que es posible abrir una cuenta de trading con $300 y emplear un apalancamiento de 1:200 para operar con minilotes de $10 000 y doblar en poco tiempo el capital invertido en la cuenta. Técnicamente hablando es posible, pero cualquiera con experiencia en el mercado Forex sabe que esto no es tan sencillo (si así fuera todos seríamos millonarios), de hecho la realidad no corresponde con esta afirmación. Un trader que quiere sobrevivir y ser rentable a largo plazo debe controlar muy bien el tamaño de los lotes con que opera, sobre todo si su cuenta tiene pocos fondos.

Si bien no existe una fórmula mágica para determinar el mejor tamaño de lote para cada caso, al menos al inicio, entre más pequeño es este, mejor. Cada trader tiene su propia tolerancia para el nivel de riesgo. No obstante la mejor práctica es ser lo más conservador que se pueda. No todos tienen entre $5000 a $10000 para abrir una cuenta de trading, sin embargo es fundamental entender el riesgo que existe en operar con lotes de gran tamaño cuando se tiene un balance de cuenta pequeño. Manteniendo un tamaño de lote pequeño le permitirá permanecer más flexible y manejar sus operaciones con lógica en lugar de las emociones.

Controle su nivel de exposición en el mercado

El uso de un tamaño de lote reducido es siempre una buena práctica, sin embargo esto no será de mucha ayuda si el trader abre demasiadas posiciones al mismo tiempo ya que está multiplicando el riesgo en sus operaciones. También es importante entender las correlaciones entre los distintos pares de divisas. Por ejemplo, si usted abre una posición de compra en el EUR/USD con un lote y una posición de venta en el USD/JPY con otro lote, está corriendo un riesgo doble con el USD y en la misma dirección, es decir que si en este caso el dólar estadounidense se mueve en su contra, tendrá el doble de pérdidas. Basicamente es como si estuviera abriendo una posición de venta de dos lotes en el USD, por lo cual si el esta divisa empieza a subir su dosis de dolor y frustración será doble.

Al mantener su nivel de exposición limitado, logrará reducir el riesgo lo que a su vez le permitirá mantenerse en el juego por mucho más tiempo.

Más información sobre el control de riesgo a la hora de operar en el mercado de divisas en el siguiente artículo: Gestión de riesgo en el Forex

Preguntas Frecuentes

¿Iniciando en el Trading?

Haz clic sobre las preguntas para ver la respuesta.

¿Por qué es el último curso en Trading que debo tomar? Ó ¿Primer y último?

La relación entre MDC y el estudiante/miembro siempre es a largo plazo, y el objetivo es formar Traders que se incorporen en un futuro a la mesa de dinero, es la razón por la cual tenemos el compromiso de dar el mejor programa de entrenamiento disponible en el mundo en habla hispana.

¿Puedo ver Trading en Vivo en MDC Trading Academy?
No tengo experiencia, ¿Puedo ser Trader?
¿Debo dejar mi trabajo para ser un Trader?
¿Cómo empiezo?

Envíanos un mensaje a [email protected] para recibir tu asesoría gratuita.

¿Garantizan el éxito de sus estudiantes?
¿Qué es la Mesa de Dinero MDC?

Normalmente, MDC busca Traders para fondear con recursos propios, y estos traders deben compartir una misma visión del mercado para de esta manera ser más objetivos a la hora de evaluar la operativa y el riesgo.

Es una oportunidad para los mejores Traders de la academia, una vez cumplan ciertas características, técnicas y psicológicas, y pasen una evaluación.

¿Qué necesito para empezar en el Trading?
¿Qué tan complicado es el programa?
¿Necesito saber de finanzas, matemáticas o algo especialmente para empezar el trading?
¿Qué tipo de computador e internet necesito para el Trading?

Academia y Metodología

Soy un Trader con experiencia, ¿Aún así puedo aprender y mejorar mi trading?
¿Qué es MDC Trading Academy?
¿Cómo es el curso de MDC Trading Academy?

Nuestros Senior Traders te llevan de la mano al mercado, siempre con un gran componente en tiempo real, por lo que obtienes la experiencia de compartir trading real en vivo. Durante nuestras clases usted tiene a nuestros Senior Traders para que usted pueda interactuar y hacer preguntas en una experiencia de aprendizaje continuo. Tiene usted acceso a la mayor comunidad de Trading en habla hispana.

¿Qué los califica para enseñar Day Trading?

Combinados, nuestros entrenadores tienen más de 30 años de experiencia operando los mercados. Operamos en vivo en nuestras clases para que pueda ver y aprender.

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No le garantizamos; lo que si te podemos garantizar es que nuestro programa es uno de los mejores programas de entrenamiento de trading de futuros en el mundo y lo aplicaremos en vivo. Realmente creemos que nuestro sistema te servirá.

¿Puedo ver a los Senior Traders operando en vivo aplicando lo que enseñan?

¡Si! Nuestro lema es enseñar con el ejemplo. Los estudiantes/miembros de la comunidad MDC, no solo tendrán un plan claro y medible de su proceso, serán acompañados por los Senior Traders de la comunidad en cada paso, teniendo la oportunidad de vivir una experiencia única de operar junto a los principales Senior Trader (Manny, Dany y Sebas), logrando de esta manera darte confianza y un alto nivel de motivación a tu operativa para desarrollar un estilo propio que puedan desarrollar un criterio y puedan operar por su propia cuenta, sin ser dependiente de ningún gurú. Queremos cambiar el hábito que hay en la industria de dependencia de las academias, y mejor ¡formar traders autónomos!

¿Qué es la Mesa de Dinero MDC?

Es un grupo de Traders que diariamente se reúne de manera virtual o física a operar la bolsa de valores. La ventaja de la tecnología es que no importa el lugar donde estén, si están en su hogar o de vacaciones, siempre están operando los mercados con un dinero común.

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¿Qué tan complicado es el programa?

Nuestros programas están diseñados para llevarlo paso a paso de acuerdo con sus conocimientos, necesidades y objetivos. Formamos personas sin experiencia en absoluto y también traders con experiencia en los mercados.

¿Lo que aprendo solo funcionará para el mercado de futuros?
¿Puedo ver Trading en Vivo en MDC Trading Academy?
¿Por qué elegir a MDC Trading Academy?

Tomamos el trading como un emprendimiento y un negocio serio, un proceso estructurado para llegar a la libertad.

¿Por qué es el último curso en Trading que debo tomar? Ó ¿Primer y último?

La relación entre MDC y el estudiante/miembro siempre es a largo plazo, y el objetivo es formar Traders que se incorporen en un futuro a la mesa de dinero, es la razón por la cual tenemos el compromiso de dar el mejor programa de entrenamiento disponible en el mundo en habla hispana.

Conceptos generales del Trading

¿Qué tan complicado es el programa?

Nuestros programas están diseñados para llevarlo paso a paso de acuerdo a sus conocimientos, necesidades y objetivos. Formamos personas sin experiencia en absoluto y también traders con experiencia en los mercados.

Cómo Operar Acciones

Cómo operar con acciones

El trading online con acciones es uno de los más extendidos. El mercado de la renta variable suele ser la puerta de entrada de muchos operadores cuando se inician en el trading. Esto se debe, principalmente, a que las acciones, fundamentalmente de las empresas más conocidas, son uno de los activos que más seguimiento tiene en los medios especializados.

La cobertura en los medios de la cotización de las acciones suele aumentar cuando el precio de las mismas ha estado subiendo durante algún tiempo. Esto normalmente provoca que muchos operadores se decidan a entrar en mercados con una tendencia alcista ya consolidada. Estos operadores adoptan, como única estrategia, comprar acciones y esperar a que el precio continúe subiendo para obtener la rentabilidad esperada.

Esta forma de operar es sólo una de las múltiples que ofrece el trading con acciones y limitarse a ella es perder la oportunidad, por ejemplo, de conseguir beneficios incluso cuando el mercado es bajista.

Claves para operar con acciones con éxito

Los traders experimentados en los mercados de renta variable tienen en cuenta siempre estos aspectos a la hora de operar con acciones:

  1. Identificar la tendencia.
  2. Definir el plazo de la operación.
  3. Valorar el riesgo de la operación.
  4. Sacar partido del apalancamiento.
  5. Elegir el método de análisis.
    1. Identificar la tendencia.Operar en acciones sin haber identificado previamente la tendencia del precio es operar a ciegas. Las tendencias pueden ser alcistas o bajistas y pueden ser primarias o secundarias. La tendencia primaria es la tendencia principal de la acción, que normalmente puede durar años. La tendencia secundaria son oscilaciones del precio sobre la primaria y suele durar meses.El mismo esquema se repite en plazos menores, incluso en la operativa intradía.Una máxima a recordar siempre que se opera con valores es que los precios de las acciones no se mueven al azar sino de acuerdo a una tendencia.
    2. Definir el plazo de la operación.No es lo mismo operar intradía o seguir una estrategia a largo plazo. Cada plazo lleva asociado diferentes instrumentos y una gestión del riesgo diferente. Por tanto, antes de operar con acciones, es fundamental tener claro cuál el plazo más adecuado para el objetivo de rentabilidad que se persigue.
    3. Valorar el riesgo de la operación.Operar en el mercado de valores es una operación con riesgo, en la que es posible ganar o perder. Sin embargo, un operador experto, antes de abrir una posición, habrá evaluado de antemano estas posibilidades. Si la probabilidad de perder es muy elevada no abrirá la posición.En este sentido una regla de oro que aumenta enormemente las probabilidades de éxito es operar siempre a favor de la tendencia:* Posiciones largas si la tendencia es alcista. (Comprar el valor)
      * Posiciones cortas si la tendencia es bajista. (Vender el valor)
  1. Sacar partido del apalancamiento.El apalancamiento bien utilizado permite, sobre todo en la operativa a corto plazo, obtener una rentabilidad asociada a un capital mayor que el disponible.Pero dado que las pérdidas son igualmente proporcionales, es importante limitar el apalancamiento de manera que el capital que se ponga en riesgo en la operación se limite a la pérdida asumible en cada momento.El apalancamiento bien utilizado es, por tanto, una herramienta que permite mejorar la gestión del riesgo del trading.
  2. Elegir el método de análisisDe cara al estudio del mercado de valores, hay dos posibles técnicas, cada una con sus pros y sus contras:* ANÁLISIS TÉCNICO: Este tipo de estudio de análisis se basa fundamentalmente en el estudio de los gráficos de evolución del precio y del volumen de negociación. Sin duda alguna, es el análisis de referencia en trading ya que permite identificar las tendencias de los precios e identificar los puntos de entrada y salida de las operaciones. Es una herramienta indispensable en el trading a corto plazo y con CFDs.* ANÁLISIS FUNDAMENTAL: Al contrario que el anterior, el análisis fundamental tiene su campo de estudio en el espacio social, político y económico, intentando averiguar la evolución futura del precio basándose en los eventos que tengan lugar en este sector y en los datos financieros y económicos que se publican de las compañías cotizadas.Por ejemplo: una medida como la prohibición del fracking en Estados Unidos sería evaluada por el análisis fundamental para ver en qué medida afectaría a la cotización futura de las empresas petroleras estadounidenses.Este tipo de análisis es una herramienta más utilizada en las operaciones con acciones a largo plazo.

Formas de operar con acciones

Como se indicaba en el punto anterior existen numerosas formas de operar con acciones cotizadas en los mercados bursátiles. Para un operador es importante conocerlas todas, ya que así podrá escoger la que más le conviene a sus intereses.

Las formas de operar sobre acciones van desde la compra directa de títulos en las bolsas de valores hasta los más modernos productos derivados:

  • COMPRA DIRECTA: Cuando se decide invertir en acciones de una empresa cotizada como por ejemplo Mcdonalds, se está comprando una participación de la propiedad de dicha empresa. Por ejemplo, al comprar acciones de Telefónica en la bolsa de Madrid está adquiriendo una participación de dicha compañía. Por tanto, cuantas más acciones tenga, mayor será su participación en la empresa.En líneas generales, si el mercado considera que una empresa cotizada es rentable y tiene expectativas de crecimiento, habrá una mayor demanda por comprar los títulos de dicha empresa y su precio subirá, con lo que aumentará el valor de la empresa.Para operar comprando y vendiendo directamente títulos empresariales es necesario disponer de un capital inicial significativo. Además, este tipo de operaciones suelen cerrarse en meses o incluso años. Normalmente, es necesario un período de tiempo largo para que el precio de la acción suba hasta un nivel que haga interesante su venta. Por este motivo, no es el método más adecuado para operar a corto plazo.

  • OPERAR CON CFDs: Los Contratos por Diferencia, también conocidos como CFDs, solucionan las limitaciones de la compra directa de acciones. Con los CFDs se puede operar, además, con apalancamiento. El apalancamiento permite obtener una rentabilidad asociada a una inversión mayor que el capital realmente disponible. (También opera a la inversa en caso de pérdidas) Al no tener que poseer los títulos, los CFDs permiten una exposición total a los movimientos de precios, pero sin tener que realizar un gran desembolso para adquirirlos en propiedad. De hecho, en AvaTrade es posible comenzar a hacer trading con CFDs sobre acciones con tan sólo USD. El trading con CFDs, gracias a su flexibilidad y a los reducidos precios de entrada se adapta perfectamente a la operativa con acciones en el corto plazo. Con CFDs es posible obtener beneficios tanto si el precio de las acciones aumenta como si disminuye:Tal y como muestra el siguiente gráfico, al inicio de una tendencia bajista el operador puede abrir una posición “corta”. Esto se realiza vendiendo contratos CFDs. La posición se cerraría cuando el operador detectase un cambio en la tendencia.El beneficio de la operación sería proporcional a la variación del precio en su movimiento bajista.
  • FUTUROS BURSÁTILES: Los contratos de futuros son los productos derivados más típicos en los mercados de materias primas, especialmente en los de crudo de petróleo y, también, en los del oro. Sin embargo, no son tan habituales en el mercado bursátil. Eso no quiere decir que no se utilicen, sobre todo para operativas con derivados con un plazo mayor que el empleado con CFDs. ¿Qué es lo que diferencia al contrato de futuros del CFD? Pues precisamente que, debido a su estructura de comisiones y los pagos iniciales, los futuros se adaptan mejor a plazos más largos y a posiciones más grandes que los CFDs.
  • LOS ÍNDICES BURSÁTILES: La ventaja de los índices es que permiten apostar al precio del mercado bursátil, pero no haciéndolo solo sobre un título o valor de una empresa en particular, sino sobre los de todo un sector o país. Así, es posible abrir, por ejemplo, CFDs sobre el Ibex 35 (de la bolsa de Madrid), el Nasdaq 100, el OMX30 o el FTSE 100.

La importancia de la plataforma de trading

Es imposible poder aplicar lo explicado en el punto anterior sino se dispone de una plataforma adecuada de trading.

Uno de los aspectos más importantes del trading con acciones es la plataforma de trading que se utilice.

Plenamente consciente de esta importancia, AvaTrade pone a su disposición varias de las plataformas de trading más poderosas, innovadoras y robustas del mercado como, por ejemplo, Metatrader 4.

Esta plataforma le permitirá hacer uso de múltiples gráficas, funciones de gestión y otras funciones para mejorar su experiencia general de trading. Además, podrá ver su cartera de acciones, junto con su cartera de índices, Forex y productos básicos.

Regularmente dispondrá de actualizaciones con las últimas noticias, recursos educativos y comentarios de mercado por lo que tendrá toda la información sobre las últimas tendencias, movimientos y novedades para sus operaciones con acciones.

Ahora que sabe cómo operar con acciones online en AvaTrade, regístrese para abrir una cuenta y comenzar a operar → Broker Regulado en España

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