Estrategia de hedging

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EstratГ©gia do Hedging

A estratégia do Hedging é particularmente apreciada e utilizada pelos investidores mais experientes do mercado. Bastante simples de desenvolver, ela se aplica principalmente ao mercado do Forex, mas pode ser utilizada em outros tipos de ativos. Para você também fruir dessa estratégia de investimento e ajuda‑lo(a) a tomar posições pertinentes cobrindo seus riscos, lhe propomos descobrir mais informações a seu respeito.

Estratégia do Hedging em poucas palavras:

Tal como o nome inglês o sugere, uma estratégia de “Hedging” nada mais é do que uma estratégia de cobertura. Consiste, portanto, em cobrir uma posição aberta por meio de outra posição oposta. No entanto, as duas posições em questão devem ser de mesmo montante.

Graças à estratégia de Hedging, torna-se possível reduzir os riscos e, portanto, otimizar a gestão do seu dinheiro preservando seu capital. O Hedging é utilizado com dois objetivos principais, a saber: a proteção do seu capital ou o lucro sobre movimentos de repique.

A estratégia do Hedging para proteger seu capital:

Ao utilizar a estratégia de Hedging, ou seja, abrindo duas posições inversas de mesmo montante em um determinado ativo, você elimina uma parte do risco. Com efeito, pouco importa nesse caso o sentido que tomará a tendência, tampouco a volatilidade observada, já que o balanço ficará estável, aconteça o que acontecer.

Pose-se perguntar qual o interesse real do Hedging nesse caso específico. Tal estratégia será utilizada, de preferência, quando se quer preservar ganhos já realizados em uma posição, mas que se tem dúvidas quanto à evolução da cotação do ativo em curto prazo.

Basta esperar o começo de uma tendência confiável para revender a posição que se tornou obsoleta e, assim, manter aberta a posição que evolui em boa direção.

A estratégia do Hedging para aproveitar movimentos de repique:

Os movimentos de repique são relativamente frequentes no âmbito dos investimentos financeiros on-line. Portanto, é interessante utilizá-los por meio de uma estratégia incluindo posições longas e posições curtas, tal como o Hedging.

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Nesse caso, basta tomar uma posição longa em um ativo e dar uma ordem de posição inversa na cotação na qual você antecipa um possível repique, portanto inferior a seu objetivo no longo prazo.

Desta forma, se a cotação do ativo que você segue se reverte com um repique corretivo antes do seu objetivo, você pode retirar seus lucros na posição curta mantendo sua posição longa.

Este método é particularmente interessante, mas exige saber identificar com certa precisão os níveis capazes de levar a uma reversão da tendência por meio dos pontos de pivot, suportes ou resistências.

Estratégia do Hedging em posições longas e curtas:

Se você utilizar a estratégia Hedging para negociar na Bolsa de Valores através de CFD ou contratos do tipo “futuros”, sempre será com o objetivo de proteger suas posições com duas tomadas de posição opostas. Porém, é essencial se interessar pelo objetivo de investimento pelo qual você optou em sua posição inicial. Uma estratégia de “short Hedging” ou de “long Hedging” será usada, segundo for em curto ou longo prazo.

O “short Hedging” será utilizado pelo investidor que possui posições ativas à venda no mercado. Nesse caso, a nova tomada de posição para compra servirá para manter sua presença no mercado, caso prossiga o movimento, ao mesmo tempo em que resgata os lucros gerados pela posição curta anterior.

O “long Hedging” será usado por investidores que, ainda não posicionados no mercado, desejam se posicionar em longo prazo. Assim, estarão protegidos, tanto na compra como na venda, esperando o momento mais oportuno para tomar posição de longo prazo.

Melhor privilegiar uma estratégia de Hedging ou uma especulação clássica?

Como acabamos de ver detalhadamente, o Hedging é, antes de tudo, uma estratégia utilizada pelos investidores no intuito de proteger eficientemente seu capital. Com efeito, o Hedging não faz parte das estratégias de trading mais rentáveis e, de modo geral, o lucro é pequeno. No entanto, o principal ponto forte dessa estratégia é que ela garante ganhos mais frequentes que com uma estratégia mais rentável. Dessa forma, ela é menos arriscada.

A especulação clássica nos mercados financeiros é, de fato, mais rentável que aplicar uma estratégia de Hedging. Porém, ao considerar proporcionalmente o número de operações realizadas, constata-se que o percentual de sucesso é mais baixo. A especulação clássica oferece um percentual de lucro sobre risco importante, mas você terá menos posições vencedoras com ela do que utilizando a estratégia de Hedging.

Por outro lado, a estratégia de Hedging é considerada como mais conservadora. Contudo, o fato de aplicar essa estratégia lhe permite obter um percentual de sucesso mais elevado que com uma especulação tradicional, dado que o número de posições encerradas com algum lucro será maior. Portanto, pode-se considerar o Hedging como uma estratégia oferecendo um percentual de lucro médio, mas com uma taxa de operações bem-sucedidas elevada.

Em suma, e se você se pergunta se deve ou não utilizar a estratégia de Hedging, a resposta depende antes de tudo do tipo de investidor que você pretende ser. Se você for avesso ao risco, o Hedging será a estratégia ideal para você, mas se você se interessa pela possibilidade de ganhos mais elevados, deverá optar por uma estratégia mais tradicional.

Recapitulando as diversas vantagens da estratégia de Hedging:

Para você poder decidir se vai implementar uma estratégia de Hedging ou não nas suas próximas posições no mercado financeiro, segue um resumo dos seus principais pontos positivos:

  • Em primeiro lugar, podemos salientar o fato de o Hedging permitir uma redução considerável de sua exposição no mercado financeiro;
  • Essa estratégia lhe permite também tomar determinadas posições que não poderia com uma especulação clássica;
  • Um argumento em favor da estratégia de Hedging é o fato de que o início de uma nova tendência se opera antes mesmo do aparecimento dos primeiros sinais nos gráficos;
  • Para os investidores iniciantes, a estratégia de Hedging é uma das mais simples, pois permite gerenciar posições com mais serenidade e sem se arriscar demais. Tal estratégia convém também aos investidores mais estressados, evitando tomadas de decisão apressadas ou infundadas;
  • Finalmente, a última vantagem que podemos destacar da estratégia de Hedging, concerne ao fato que possa ser praticada na maior parte das plataformas de trading dos brokers credenciados do mercado.

Desvantagens da estratégia de Hedging:

Agora que você conhece as principais vantagens do Hedging, vamos nos debruçar sobre seus inconvenientes e suas fragilidades, que elencamos detalhadamente a seguir:

  • O primeiro obstáculo para esse tipo de estratégia é que, se a maior parte das corretoras do mercado a permitem, alguns brokers a proíbem. Você deve, portanto, ter cuidado ao escolher sua corretora;
  • Embora a estratégia de Hedging seja relativamente segura e apresente poucos riscos, ela é suscetível de gerar algumas perdas financeiras, notadamente por causa dos custos das transações e dos spreads relacionados que, por vezes, podem chegar a ser superiores aos ganhos;
  • Finalmente, a última desvantagem notável que elencaremos acerca da estratégia do Hedging concerne aos lucros gerados quando o mercado evolui no sentido de sua posição principal. Com efeito, tais ganhos serão inferiores a uma estratégia clássica, o que pode desmotivar os investidores em busca de lucros rápidos e substanciais.

De modo geral, e com vista às diversas vantagens e desvantagens da estratégia do Hedging, pode-se concluir que ela não é uma estratégia milagrosa que garante lucros por meio do trading on‑line, mas ela continua fornecendo uma garantia de limitação de perdas potenciais no caso de flutuação negativa da cotação do ativo escolhido no seu plano de investimento. Convém, portanto, avaliar a necessidade de utilizar tal estratégia, ou não, em função do risco avaliado sobre sua posição longa, e então escolher uma estratégia de Hedging parcial ou completa, de acordo com o caso. Concluindo, notemos também que a escolha de implementar esse tipo de estratégia depende fundamentalmente de sua aversão ao risco. Compete essencialmente a você a decisão, de acordo com seus objetivos e seus valores enquanto investidor.

Utilizar a estratГ©gia do Hedging on-line:

Agora que você entendeu as vantagens da estratégia de Hedging, você precisa testá-la cadastrando-se numa plataforma de trading Forex de confiança. Assim, você poderá proteger suas posições.

La estrategia del Hedging

Los traders más experimentados del mercado aprecian y utilizan especialmente la estrategia del Hedging. Se aplica principalmente al mercado del Forex pero también puede utilizarse con otro tipo de activos. Le proponemos descubrir más al respecto para que usted también pueda disfrutar de esta estrategia de inversión bastante sencilla de utilizar y ayudarle así a tomar posiciones pertinentes cubriendo sus riesgos.

La estrategia del Hedging en resumen

Una estrategia de Hedging, como su nombre en inglés indica, es en realidad una estrategia de cobertura. Consiste, pues, en cubrir una posición abierta con otra posición opuesta. Para ello, las dos posiciones implicadas deben ser de la misma cantidad.

Gracias a esta estrategia de Hedging se pueden reducir los riesgos y, por lo tanto, optimizar el money management al mismo tiempo que se preserva el capital. El Hedging se utiliza con dos objetivos principales: la protección de su capital o el beneficio sobre los movimientos correctivos.

La estrategia del Hedging para proteger su capital

Al utilizar la estrategia del Hedging, es decir, al abrir dos posiciones inversas para un activo determinado y de la misma suma, estará eliminando una parte del riesgo. En efecto, aquí no importa demasiado el sentido que tomará la tendencia y la volatilidad observada, ya que el equilibrio estará estabilizado independientemente de lo que ocurra.

Así pues, podríamos preguntarnos por qué es interesante realmente el Hedging en este caso preciso. Esta estrategia se utiliza de preferencia cuando se desea proteger las ganancias ya obtenidas con una posición y cuando se tienen dudas respecto a la evolución a corto plazo de la cotización del activo.

Entonces basta con esperar al inicio de una tendencia fiable para revender la posición que ha quedado obsoleta y así poder mantener abierta la posición que evoluciona en el buen sentido.

La estrategia del Hedging para aprovechar los movimientos correctivos

Los movimientos de corrección son relativamente frecuentes en el marco de la inversión bursátil en línea. Así pues, resulta interesante utilizarlos mediante una estrategia que combine posiciones largas y posiciones cortas como el Hedging.

En este caso, basta con tomar una posición larga sobre un activo y dar una orden de posición inversa sobre la cotización para la cual anticipa una posible corrección técnica y, por lo tanto, inferior a su objetivo a largo plazo. De esta forma, si la cotización del activo que sigue cambia a una tendencia correctiva antes de alcanzar su objetivo, usted puede recaudar los beneficios de su posición corta mientras conserva su posición larga.

Este método es particularmente interesante, pero requiere saber localizar con precisión y gracias a los puntos pivotes, los soportes o las resistencias, los niveles susceptibles de acarrear un cambio de tendencia.

La estrategia del Hedging para posiciones largas o cortas

Si utiliza la estrategia del Hedging para operar en bolsa mediante los CFD o también con contratos de tipo «futures», siempre podrá hacerlo con el objetivo de proteger sus posiciones con dos tomas de posición opuestas. Sin embargo, lo esencial aquí es interesarse también por el horizonte de inversión por el que optó en el momento de su toma de posición inicial. Según el caso, utilizaremos una estrategia «short Hedging» o «long Hedging» si ésta es corta o larga.

Los inversores utilizarán el short Hedging si poseen posiciones activas que deben vender en el mercado. En ese caso, la nueva toma de posición para la compra servirá para mantener la presencia en el mercado en caso de que el movimiento continúe, al mismo tiempo que se embolsa los beneficios generados por la posición corta precedente.

Por su parte, los inversores utilizarán el long Hedging si no están todavía posicionados en el mercado y si desean tomar posiciones a largo plazo. Así estarán protegidos a la espera del momento más oportuno para tomar posición a largo plazo tanto para la compra como para la venta.

¿Es mejor utilizar una estrategia de Hedging o la especulación clásica?

Como acabamos de ver juntos de forma detallada, el Hedging es una estrategia que los traders utilizan sobre todo para proteger su capital de forma eficaz. El Hedging no forma parte realmente de las estrategias de trading que presentan la mayor rentabilidad, y con ella los beneficios son a menudo inferiores. Sin embargo, la ventaja principal de esta estrategia es que garantiza ganancias más frecuentes que con una estrategia más rentable. En consecuencia, es menos arriesgada.

Podemos decir que la especulación clásica en los mercados financieros suele ser más rentable que con una estrategia de Hedging, pero en proporción a la cantidad de operaciones llevadas a cabo constatamos que el porcentaje de éxito es inferior. Es cierto que la especulación ofrece un porcentaje de ganancias importante, pero aquí tendrá menos posiciones ganadoras que con una estrategia de Hedging.

Por su parte, la estrategia de Hedging está considerada como más conservadora. Por otro lado, el hecho de aplicar esta estrategia le permitirá obtener un porcentaje de éxito más importante que con una especulación tradicional ya que el número de posiciones cerradas con un beneficio será aquí más alto. Podemos entonces considerar al Hedging como una estrategia que ofrece un porcentaje de ganancias medio sobre las pérdidas pero un porcentaje de éxito elevado.

Para concluir, y si todavía se pregunta si debe utilizar una estrategia de Hedging, la respuesta a esta duda dependerá sobre todo de cómo se considere como inversor. Si tiene una fuerte aversión al riesgo, esta estrategia será ideal, pero si le gusta tener posibilidades de ganancias más amplias, la especulación tradicional será mejor.

Resumen de las diversas ventajas de la estrategia de Hedging

Para permitirle decidir si va a establecer o no una estrategia de Hedging para sus futuras tomas de posición, ahora le damos un resumen completo de las ventajas de la misma.

  • En primer lugar, podemos destacar el hecho de que el Hedging le permite reducir de manera considerable su exposición al mercado financiero.
  • Esta estrategia le autoriza también a tomar algunas posiciones que no podría permitirse con una estrategia de especulación clásica.
  • El hecho de que el inicio de una nueva tendencia se establezca antes incluso de que las primeras señales de confirmación sean visibles en los gráficos es un argumento a favor del uso de una estrategia de Hedging.
  • Para los inversores menos experimentados, la estrategia de Hedging sigue siendo una de las más sencillas puesto que permite gestionar sus posiciones de una forma más serena y sin correr demasiados riesgos. Además, esta estrategia conviene también a los traders que sufren estrés y evita la toma de decisiones precipitadas y sin fundamento.
  • Para terminar, la última ventaja de esta estrategia de Hedging es el hecho de que puede practicarse en la mayoría de plataformas de trading de los brokers autorizados del mercado.

Inconvenientes de la estrategia de Hedging

Ahora que conoce las principales ventajas de la estrategia de Hedging, vamos a ver sus principales inconvenientes y defectos, cuya lista detallada le damos a continuación.

  • Para empezar, el primer inconveniente de este tipo de estrategia es el hecho de que si bien la mayoría de los brokers permiten utilizarla, algunos corredores no dan esta opción. Así pues, debe tener cuidado a la hora de escoger a un bróker y asegurarse de que este dispone de ella.
  • Aunque la estrategia de Hedging sea relativamente segura y presente pocos riesgos, puede sin embargo hacerle perder dinero, sobre todo debido a los gastos de las transacciones o los spreads generados y que a veces pueden ser superiores a las ganancias.
  • El último inconveniente que podemos destacar en lo que respecta a la estrategia de Hedging es que las ganancias generadas cuando el mercado evoluciona en el sentido de su posición principal serán, obviamente, inferiores, algo que puede frenar a ciertos inversores que busquen beneficios rápidos.

De forma general, y a la vista de las diferentes ventajas e inconvenientes de esta estrategia de Hedging, podemos concluir diciendo que evidentemente no se trata de una estrategia milagrosa que le garantice ganar dinero con el trading en línea, pero sí que es una garantía para limitar sus pérdidas potenciales en caso de fluctuación negativa de la cotización del activo subyacente en el que haya invertido. Así pues, es necesario evaluar la necesidad o la no necesidad de usar una estrategia de este tipo en función del riesgo estimado para su posición larga, o decantarse por utilizar una estrategia de Hedging parcial o completa según el caso. Por último, señalemos de nuevo que establecer o no este tipo de estrategia dependerá en gran parte de su aversión al riesgo. Es usted el que debe tomar esta decisión en función de sus objetivos.

Utilizar la estrategia del Hedging en lГ­nea

Ahora que ha entendido por quГ© es interesante la estrategia del Hedging podrГЎ probarla en lГ­nea si se inscribe en una plataforma de trading de Forex de calidad. AsГ­ podrГЎ cubrir sus posiciones.

Operando en Forex: La estrategia del hedging

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Seguro que en más de una ocasión habrás oído hablar del concepto hedging en el contexto de la operativa en los mercados financieros. En Forex es una técnica muy habitual para cubrir posiciones abiertas limitando el riesgo en las mismas, y es por ello que todo trader que opere en Forex debería conocer esta técnica, aunque decida finalmente no utilizarla.

De entrada, es importante remarcar que la estrategia del hedging puede considerarse totalmente defensiva. No es una estrategia que busque inicialmente obtener operaciones con beneficio, sino que simplemente puede ser de gran utilidad para no cerrar anticipadamente una operación con pérdidas cuando la lectura de mercado que hacemos sigue indicándonos que estamos posicionados en el sentido correcto.

Es habitual tener que cerrar una operación con pérdidas cuando por gestión monetaria no podemos soportar una cantidad de pips en contra elevada. Pero cerrar la operación no deja de ser confirmar esa pérdida temporal que estamos sufriendo en la misma, cuando es posible que tarde o temprano el mercado vuelva a adoptar la dirección a favor de esa operación y lo que eran pérdidas se tornen en ganancias.

Cómo ejecutar una estrategia de hedging

La técnica del hedging facilita el poder seguir dentro de una operación perdedora sin que por ello estemos soportando una cantidad de pérdida mayor a medida que el precio se mueve en nuestra contra. ¿Cómo se consigue eso? Es muy sencillo e intuitivo: simplemente hay que tomar una posición contraria a la operación principal para cubrir el riesgo máximo que estamos dispuestos a asumir en ella.

Con un ejemplo se entiende mucho mejor: si compro un lote de EURUSD en 1,0845, está claro que obtendré beneficios siempre que el precio suba y pérdidas si el precio baja. Pero es posible que el precio no tome inmediatamente una posición alcista en el momento de nuestra compra, por lo que podríamos cubrir las pérdidas iniciales en las que pueda incurrir esa operación vendiendo simultáneamente un lote del EURUSD en esa misma zona de precios del 1,0845.

De este modo, por mucho que baje el precio en una fase inicial, todo lo que esté perdiendo con mi operación principal de compra lo ganaré en la posición de venta, por lo que mi resultado será neutro. Con esta estrategia de hedging podré esperar a que el EURUSD efectivamente tome la dirección esperada y entonces podré cerrar la operación corta de cobertura y mantener abierta únicamente la operación principal de compra, reportando beneficios en mi operativa.

En realidad, el hedging es bastante más complejo que eso, pues uno puede “hedgearse” en divisas o productos diferentes con correlación negativa, puede hacer hedging usando derivados como las opciones, pueden abrir posiciones de hedging con cantidades parciales, variando la relación de cobertura de la posición, puede activar la operación de hedging a una distancia determinada de la principal, y un largo etcétera.

Pero nunca debe olvidarse que el hedging implica el pago de una doble comisión, ya que se están abriendo dos operaciones, y que debe gestionarse dinámicamente, porque en el extremo, de no hacer absolutamente nada con las dos posiciones contrarias abiertas, limitaremos por completo las pérdidas, pero también las ganancias.

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