Mercado Forex comparado con el Mercado de Valores

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Guía para operar en el mercado de divisas (Forex): ¿Qué es? ¿Quién opera? ¿Cuándo y cómo empezar?

En la prensa económica se habla constantemente del mercado de valores y del mercado de divisas, de cómo han variado las acciones, de las tendencias, de las causas y consecuencias, etc. Puede que sea un experto, y todo lo que lea en elEconomista.es lo entienda a la perfección, pero para quién esté empezando a leer sobre economía, o quiera empezar a invertir sus ahorros este sea un mundo aún farragoso.

En este primer artículo (apto para principiantes en el trading) desde elEconomista.es en colaboración con los expertos de Admiral Markets se tratará de sentar las bases para operar en el denominado Forex o FX, que es la abreviatura comúnmente utilizada para referirse al ‘Foreign Exchange’, que significa «Intercambio de Divisas».

¿Qué es el Forex?

Puede que sin darse cuenta ya haya participado en el mercado de divisas. Si ha viajado alguna vez a otro país, probablemente haya encontrado una oficina de cambio de divisas en el aeropuerto y haya cambiado el dinero que llevaba en su cartera a la divisa del país que va a visitar.

Al hacer esto ya ha participado en el mercado Forex, ha intercambiado una divisa por otra distinta. O dicho en términos de mercado, si usted es un ciudadano español visitando Estados Unidos, habría vendido euros y habría comprado dólares norteamericanos.

En su vuelta a casa, si le han sobrado dólares, irá de nuevo a la oficina de cambio para cambiar estos dólares y se dará cuenta de que los tipos de cambio han cambiado. Son estas fluctuaciones en los tipos de cambio lo que le permitirán ganar (o perder) dinero en el Mercado de Divisas.

Por tanto, el Mercado de Divisas es el mercado más grande y más activo del mundo, aunque no el más conocido. Es donde los bancos y los operadores particulares (dealers o traders) intercambian grandes cantidades de divisas extranjeras, mayormente para favorecer el comercio y la inversión entre países. Este mercado está abierto todo el día y toda la noche (excepto los fines de semana) y el volumen de negociación asciende a cerca de 5 billones de dólares diarios.

Por ejemplo, comparado con el relativamente pequeño volumen de negociación de 30.000 millones de la Bolsa de Nueva York, el Mercado de Divisas es inmenso. Esa enorme cifra de 5 billones, representa el Mercado de Divisas total global, pero los operadores particulares operan en el mercado un volumen de negociación de alrededor del 30% del total global del mercado, o lo que es lo mismo 1,5 billones al día .

¿Quien opera en Forex?

El mercado consta básicamente de cuatro grupos de operadores diferentes, según los expertos de Admiral Markets. En la cúspide del escalafón del mercado del Forex está el mercado interbancario. Compuesto por los bancos más grandes del mundo y algunos bancos de tamaño más reducido. Este grupo de participantes en el mercado operan directamente entre sí o electrónicamente por medio de los Servicios de Corretaje Electrónico o EBS (Electronic Brokering Services) o mediante el Sistema de Contrapartida al Contado de Thomson Reuters. La competencia entre las dos compañías (EBS y el Sistema de Contrapartida al Contado de Thomson Reuters) es feroz.

Todos los bancos que forman parte del mercado interbancario pueden ver los precios que otros están ofreciendo, pero esto no significa que cualquiera pueda operar Forex a esos precios. Los precios dependerán en gran medida de la relación crediticia establecida entre las partes que operen. Algunos de los grandes bancos que conforman el mercado interbancario son UBS, Barclays Capital, Deutsche Bank, y Citigroup. Algunos gobiernos y sus bancos centrales, tales como el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal, también están habitualmente involucrados en el mercado interbancario.

En el siguiente escalón están gobiernos más pequeños, fondos de inversión, grandes corporaciones, creadores de mercado para el cliente particular, y ECNs para el cliente particular. Ya que estas instituciones no tienen siempre relaciones crediticias con los participantes en el mercado interbancario, han que efectuar sus transacciones a través de bancos comerciales. Esto implica que sus precios son ligeramente superiores y más caros que los de aquellos que participan en el mercado interbancario.

Las empresas privadas también participan en el Mercado de Divisas con el propósito de hacer negocio. Por ejemplo, Apple debe primero cambiar sus dólares norteamericanos por yenes japoneses para comprar componentes electrónicos en Japón para sus productos. Como el volumen que operan es mucho menor de lo que negocian los participantes en el mercado interbancario, este tipo de jugador del mercado tradicionalmente trata con bancos comerciales para sus transacciones. Al igual que las compañías, los gobiernos nacionales más pequeños participan en el mercado del Forex para realizar sus operaciones, para sus pagos en el comercio internacional y para manejar sus reservas en divisa extranjera.

En la base del escalafón están los operadores particulares finales o particulares. Solía ser muy difícil para los operadores particulares participar en el mercado del Forex, pero gracias al desarrollo de Internet, de las plataformas electrónicas de trading y de brókers dirigidos a clientes particulares como Admiral Markets, las difícilmente superables barreras de entrada del pasado, han sido suprimidas.

¿Cuándo puede operar en Forex?

Los horarios del mercado de Forex van desde el lunes por la mañana en Sidney, Australia, al viernes por la tarde en Nueva York. Durante ese tiempo el mercado está abierto en algún punto del globo durante todas las horas del día o de la noche. Sin embargo no es un mercado 24/7 porque cierra los fines de semana. 24/5 sería más preciso. El mercado del Forex puede ser dividido en las cuatro sesiones de negociación más importantes: la sesión de Sidney, la sesión de Tokio, la sesión de Londres y la sesión de Nueva York.

Habitualmente el mejor momento para operar en el mercado del Forex es cuando se negocian grandes volúmenes de divisas. En esas horas, los operadores pueden aprovechar la liquidez disponible en los mercados de Forex. Como el mercado del Forex se negocia las 24 horas del día, la mayor liquidez se da cuando varios países están operando al mismo tiempo. En cada zona horaria a lo largo del mundo, los mercados de Forex operan de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Por tanto, para aprovecharse de grandes volúmenes de negociación, es interesante determinar cuando coinciden los horarios del mercado del Forex en diferentes países. Cuando las divisas están más activas, es cuando los operadores tendrán mejores oportunidades de obtener beneficios. Los mercados con escaso volumen de negociación y muy poca variación en el precio (mucho menos líquidos) ofrecerán escasas oportunidades de beneficio y por tanto, los operadores usualmente los evitarán.

Mercado Forex

¿Qué es el mercado Forex?

El mercado Forex o de divisas, también conocido como “Forex” o “Forex Retail” o “FX” , es un mercado mundial y descentralizado en el que se negocian divisas (Cómo operar divisas).

Este mercado nació con el objetivo de facilitar el flujo monetario que se deriva del comercio internacional.

Es, por gran margen, el mercado financiero más grande del mundo, y por lo mismo, llega a mover un volumen diario de transacciones de alrededor de cinco billones de dólares estadounidenses (USD). Esto es más que cualquier mercado y más que todos los demás mercados bursátiles del planeta combinados.

¿Por qué el mercado Forex es tan grande?

El mercado Forex es la compra simultanea de una divisa y la venta de otra.

Estas se negocian a través de un intermediario o bróker, y se comercializan en pares, por ejemplo, el euro y el dólar de los Estados Unidos EUR/USD o el dólar estadounidense y el Peso chileno USD/CLP.

La compra de una moneda es la compra de una “acción” de un determinado país.

Cuando se compra, por ejemplo, el yen japonés, que son, en efecto, la compra de una acción en la economía japonesa es el precio de la moneda un reflejo directo de lo que el mercado percibe de la situación actual y futura de la economía japonesa.

En general, el tipo de cambio de una moneda frente a otras monedas es un reflejo de la condición de la economía de un país comparado con otra moneda de otra economía y se puede analizar en muchos niveles.

Además, las grandes compañías multinacionales de comercio, las instituciones financieras, los fondos de inversión y otras muchas otras empresas necesitan divisas extranjeras para funcionar.

Para comprar una divisa en internet es necesario pagar con otra divisa diferente y esto crea un flujo razonable de recursos. En otras palabras, el mercado Forex es el mercado global para negociar con divisas.

Por esta razón, el mercado Forex es tan grande, ya que reúne a las mayorías economías del mundo y las compara para permitir su compra y venta de monedas, así de simple.

¿Cómo funciona el mercado Forex?

En el mercado de divisas interactúan multitud de agentes financieros, destacando de entre todos los siguientes:

  • Por un lado, los bancos centrales, que acuden al mercado de divisas en ocasiones puntuales a comprar o vender divisas en función de las decisiones de política monetaria que estén llevando a cabo.
  • Las instituciones financieras (bancos y fondos de inversión) que acuden al mercado de divisas cuando realizan operaciones en divisa extranjera. Por ejemplo compra de acciones de países con una moneda diferente a la suya o para realizar cualquier tipo de transacción económica internacional.
  • Los brokers que actúan como intermediarios en operaciones de compraventa de divisas, y,
  • Los factores externos que alteran las economías, como guerras, crisis geo-políticas y desastres naturales como terremotos y huracanes que pueden frenar o paralizar temporalmente una economía.

Para comprar o vender monedas, o básicamente para ser parte de este mercado, sólo se necesita tener acceso al mercado desde un computador con internet. La mejor manera es operando a través de brokers reconocidos por su prestigio y que entregue la mejor oferta de mercado.

Las principales monedas son:

Dentro de los pares de divisas, se encuentra una categoría privilegiada de pares que se denominan como Mayors, o pares de divisas principales.

Los Mayors son aquellos pares de divisas que cuentan con un volumen de negociación diario promedio. Este es sumamente elevado, y dada las economías involucradas y la estabilidad a lo largo de la historia que demuestran, acaparan prácticamente el 91% de todas las transacciones que se realizan en forex.

Los pares de divisas denominados Majors cuentan con una liquidez única, y suelen presentar las mejores oportunidades de inversión. Y no solo se debe tener esto en cuenta, sino que la información económica disponible abunda en lo que respecta a los majors.

¿Por qué el mercado Forex es el mejor para operar?

El mercado Forex tiene mucho que ofrecer a los inversionistas y las razones de por qué el mejor lugar para operar son varias, porque cada uno determina cual es más importante que otra. A continuación, se detallan las 8 razones más importantes:

Accesibilidad En El Mercado Forex.

Este mercado es más accesible que cualquier otro mercado financiero online. Es posible empezar a operar en Forex con un bajo monto, lo cual es un requisito de capital muy bajo en comparación con otros mercados.

Regulación En El Mercado Forex.

Hay un control estricto sobre el trading en Forex y muchos brokers están regulados por más de una autoridad reguladora como la FCA de Gran Bretaña o la SEC de Estados Unidos.

Movimientos De Mercado Y Volatilidad.

A mayor volatilidad del mercado, mayores oportunidades habrá para adquirir y vender los activos que tiene siempre y cuando dicha volatilidad le juegue a favor. Por esta razón, ver noticias, estudiar las economías y preparar un análisis es muy importante a la hora de operar.

Sin Comisiones.

No hay tasas de compensación, no hay tasas de intercambio, no hay tasa gubernamental y no hay tasas de corretaje. Los proveedores de mercado, como los Brokers, son compensados únicamente a través de la diferencia de precios de venta y compra.

Sin Intermediarios.

El mercado de divisas elimina los intermediarios, y permite negociar directamente con el mercado responsable de la fijación de precios de cualquier par de divisas. Es un mercado que no está centralizado.

24 Horas De Mercado.

No hay espera para la campana de apertura-cierre de mercado. El Mercado Forex nunca duerme (Trading Intraday).

Nadie Puede Controlar El Mercado

El mercado de divisas es tan grande y tiene tantos participantes que ninguna entidad (ni siquiera un banco central) puede controlar el precio de mercado por un periodo de tiempo controlado.

Alta Liquidez

Debido a que el mercado Forex es tan grande, es también muy líquido. Esto significa que en condiciones normales de mercado, con un clic se puede instantáneamente comprar o vender una divisa a voluntad.

¿Qué Herramientas Necesito Para Iniciar Trading Forex?

Una computadora con alta velocidad de conexión a internet, un bróker de alta confianza y toda la información pertinente de los mercados. Así de simple.

Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets Pty Ltd

Admiral Markets UK Ltd

¿Cómo operar en Forex? Descubre TODO sobre el mercado de divisas

La inmensa mayoría ha escuchado hablar sobre el mercado forex, pero pocos son los que realmente saben qué es Forex.

El trading en Forex no es fácil, especialmente para aquellos que quieren aprender a operar en Forex rápidamente y tienen expectativas poco realistas. Es muy importante saber que el trading en Forex no es una forma rápida de conseguir riquezas.

A continuación veremos:

  • Qué es Forex
  • Que es el trading en Forex
  • Cómo operar en Forex
  • Terminología clave para operar con divisas

Antes de entrar en materia a explicar cómo operar con divisas veamos primero qué es Forex y cómo funciona.

¿Qué es el mercado Forex?

El mercado de divisas, también conocido como Forex (Foreign Exchange) es un mercado mundial y descentralizado donde se negocian las divisas. Cada una de estas divisas tiene una tasa de conversión, llamada tipo de cambio.

  • Por ejemplo, si el EUR/USD tiene un tipo de cambio de 1.10, significa que 1 euro equivale a 1.10 dólares estadounidenses.

El Forex es uno de los mercados más líquidos, donde el volumen diario de transacciones es de 5 billones de dólares diarios.

Principalmente se utiliza para facilitar las operaciones y las inversiones entre países.

El mercado Forex está abierto las 24 horas al día excepto el fin de semana, abriendo en Sydney los lunes por la mañana y cerrando en Nueva York los viernes por la tarde.

¿Eres principiante y quieres conocer más sobre el mercado Forex? Entonces no dudes en leer nuestra Guía para principiantes de Trading Fx.

Si por el contrario ya conoces los aspectos básicos del Forex ¡sigue leyendo!

Impacto de la tecnología en el mercado Forex

El auge del mercado de divisas fue gracias a:

  • un crecimiento económico acelerado
  • los avances tecnológicos
  • Internet

Uno de los mayores logros de la era digital es la virtualización del dinero. Si el dinero impreso permitió transferir crédito entre las personas por medio de un simple billete, las tecnologías de la información o Internet hicieron que este proceso fuera tan sencillo como presionar un botón o tocar una pantalla.

En los noventa, esta tecnología se reconoció como una gran oportunidad y se crearon empresas que permitieron el acceso al mercado de divisas y las cuentas con apalancamiento.

Estas empresas llegaron a ser conocidas como brókers de Forex y es gracias a ellas que actualmente cualquier persona que tenga solo 10 euros en su bolsillo y una plataforma online puede probar sus habilidades en el mercado.

Todo esto ayudó a que el trading de divisas fuera cada vez más conocido y utilizado.

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Qué es Forex Trading

Para responder a la pregunta de ¿qué es el trading de divisas o Fx trading? Vamos a desglosar y definir ambos términos:

  • El término trading es la actividad mediante la cual se cambia un producto por otro. Se puede hacer trading con infinidad de instrumentos: forex, commodities, índices, acciones, criptomonedas, etc.
  • El término Forex hace referencia al mercado en el que se cambian unas divisas por otras, así como otro tipo de instrumentos financieros.

Por tanto, ¿qué es el trading en forex? El trading de Forex es una actividad, o incluso una profesión, mediante la cual se compran y venden pares de divisas para especular sobre la subida o bajada del precio de dichos pares.

Esta actividad está abierta a cualquier persona que disponga de un ordenador y de acceso a internet. El trading de Forex es un tipo de trading diario y a escala internacional. Los Estados, las empresas, incluso los particulares, como tú, operan con divisas todos los días.

Este trading se realiza mediante redes informáticas entre los traders de todo el mundo. Ésta es la principal razón de que el mercado Forex o mercado de divisas sea el mercado más grande y líquido del mundo, el más accesible y como resultado también el que se considera más peligroso.

Mejores divisas para operar en Forex

Veamos las divisas más populares que se encuentran disponibles para los traders:

  • el dólar estadounidense
  • el euro
  • la libra esterlina
  • el yen japonés
  • el franco suizo

Las cuales conforman el grupo de pares de divisas principales de Forex:

Observa cómo en todos los pares se incluye el dólar estadounidense.

Los pares compuestos de las divisas principales que no incluyen el dólar estadounidense se llaman pares cruzados.

Algunos ejemplos son:

Hay otras 3 divisas que se pueden encontrar comúnmente al operar en Forex:

  • el dólar de Nueva Zelanda
  • el dólar canadiense
  • el dólar australiano

Si las juntas con el dólar estadounidense, tendrás un grupo conocido como pares menores:

Todos los demás pares, generalmente conocidos como exóticos, componen menos del 10 % de todas las transacciones de Forex.

Cómo funciona el Forex

La lógica general es simple. Todo aquel que empieza a desempeñar la actividad del trading tiene en mente la siguiente pregunta: cómo ganar dinero en Forex. El trader u operador de este mercado compra algo cuando cree que subirá de valor, o lo vende cuando piensa que bajará de valor.

Por ejemplo, imaginemos que el euro hoy vale 1,2345 dólares. Una vez analizado el mercado, el trader piensa que este valor se incrementará en las próximas 24 horas. Abre una operación de compra (buy) hoy y espera. Al día siguiente el euro vale 1,2395 dólares y el trader cierra la orden, asegurándose una ganancia de 50 pips.

¿Cuánto dinero representa esto?

Dependerá del volumen de dinero que el trader haya invertido en esa operación en concreto. La ganancia podría ser tanto de 5000 dólares, como de 50 000 dólares.

No obstante, profundizando en el ejemplo anterior, vemos que las cosas son un poco más complicadas. Vamos a empezar desde el principio.

Pasos para el trading en Forex

¿Cómo hacer trading en Forex?

  • Una vez comparados varios brókers y sus tipos de cuentas de trading, el trader abre una cuenta de trading y realiza un depósito en ella.
  • Deberá tener descargada la plataforma de trading MetaTrader.
  • Ahora, tiene varios instrumentos financieros a su disposición para empezar a hacer trading en Forex online. Lo siguiente que debe hacer el trader antes de empezar a operar es formarse sobre el instrumento o mercado sobre el que desea operar.
  • Actuar con prisa no es recomendable, aunque podría ser interesante para ciertos estilos de trading o situaciones de mercado. Pero para esto, el trader debe tener experiencia.
  • El análisis es clave y puede cubrir tantos aspectos como el trader crea conveniente, pero los más básicos serían:
    • condiciones exactas para entrar en el mercado con una orden
    • administración del dinero
    • tiempo estimado de asunción de una operación
    • previsión de volatilidad para el período en cuestión
    • proximidad de hechos económicos relevantes
    • y – lo más importante – las condiciones para salir de la operación.

Todo esto se debe analizar antes de hacer cualquier operación. Una vez más, el análisis es la clave para operar en el Forex. Analizar las cosas es bueno tanto para el aspecto emocional del trader como para el balance de su cuenta.

La capacidad de encontrar, analizar, sintetizar y aplicar la información es lo que proporciona el éxito en el Forex. Realizar estas acciones es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading fx online.

Tras todos estos análisis o preparativos, la operación en si se lleva a cabo mediante un simple clic de ratón, utilizando un software especialmente desarrollado, que se conoce como comúnmente como terminal de trading o plataforma de trading. Hacer clic es la parte menos importante de la negociación, lo importante se realiza antes.

Entender el contexto del mercado Forex

Para saber cómo funciona el trading Forex, primero hay que entender bien el funcionamiento de este mercado, y por tanto, hacerte las siguientes preguntas:

  • ¿Qué sé sobre los principios básicos de la formación de precios de cada activo en el mundo?
  • ¿Cuál es la estructura subyacente de la industria del trading?
  • ¿Cuál es la naturaleza de las interacciones internacionales económicas?
  • ¿Cuáles son los principios clave de las escuelas fundamentales y técnicas de los análisis de mercado?
  • ¿Cuáles son las particularidades psicológicas de ser un trader?
  • ¿Qué ocurre realmente cuando un trader pulsa un botón?

Oferta y demanda

En economía, la oferta y la demanda es un modelo que explica la formación de los precios en un mercado de libre competencia. Los precios de las mercancías se establecen en un punto donde la cantidad demandada por el consumidor se equilibra con la cantidad suministrada por el productor.

El constante cambio de oferta y demanda de los pares de divisas es lo que representan los gráficos de Forex. La filosofía del balance de los precios es clave para entender cómo funciona el Trading de Forex, ya que todos los eventos económicos del mundo son relevantes al mercado pero sólo en tanto en cuanto influencian a la oferta y la demanda del activo.

Traza un mapa mental de la industria antes de que te pierdas

Cuando pienses en cómo funciona el mercado de divisas, imagínate un océano en constante cambio. Hay muchos peces en ese océano, desde grandes a pequeños, dependiendo de su poder de compra.

Existen, además, las decisiones sobre las políticas monetarias y sobre el trading fx que provocan grandes olas, desequilibrando los precios de la mayoría de los activos. Existen peces de tamaño medio – los inversores privados, compañías con necesidades de cobertura y bancos privados y después, se encuentran los pequeños participantes – brókers financieros, bancos más pequeños e inversores de baja capitalización.

La mayoría de los participantes en el mercado mencionados anteriormente tienen acceso directo interbancario al Forex, que es el mercado donde toda la magia del intercambio de divisas ocurre. Esto significa que pueden operar entre ellos sin tener que pasar por intermediarios.

Los participantes más pequeños, que son interpretados como el plancton del océano financiero, intentan sobrevivir lo suficiente para crecer más como trader minorista de Forex, lo que, por supuesto, te incluye a ti.

El poder de compra de un trader ocasional es generalmente tan pequeño comparado con los peces gordos que necesita un bróker de Forex o un banco que le proporcione una cuenta de trading apalancada y el acceso al mercado a través de los servidores de trading.

Entender cómo funciona el mercado de Forex, así como la posición de uno en la escala de las cosas, inspirará la cautela necesaria a la hora del Trading.

Quiero invertir en Forex

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El Forex es el mercado de divisas. Las divisas, al contrario que el resto de los activos bursátiles, son herramientas económicas al igual que indicadores económicos. Hablando en general, si los países fueran compañías, las divisas serían sus acciones.

Los políticas en los bancos centrales son los mayores ajustadores del suministro de capital, lo que hace que las decisiones sobre sus políticas monetarias sean un factor primordial de influencia en el Trading de Forex y sobre cómo funciona.

El ejemplo, más obvio y simple sería los tipos de interés establecidos por el banco nacional de cada país en el mundo. Como el dólar americano, el euro, la libra esterlina y el yen japonés son las divisas más operadas del mundo.

La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón son respectivamente, los «peces gordos» del océano.

Entender cómo puede todo esto afectar a la economía, te ayudará a comprender cómo funciona el mercado de Forex.

Atento a los tipos de interés

Cuando suben los tipos de interés, algo que solo pueden hacer los bancos nacionales, es más caro para los participantes del mercado pedir prestada esa divisa al banco central. Momentáneamente, esto causa una escasez en el suministro de la divisa e impulsa su precio al alza.

Lo que es bueno, ¿verdad? ¿Quién no desea una divisa nacional sólida?

Pues bien, en realidad no es así. A corto plazo, esto significa que habrá menos capital para desarrollar relaciones empresariales, menos ingresos nacionales y, finalmente, un índice de crecimiento económico más lento. Sin embargo, también ralentiza la inflación y la inevitable subida de la deuda – lo que a largo plazo es bueno.

Alternativamente, cuando se recortan los tipos de interés, todos los participantes del mercado pueden pedir prestado más capital. Momentáneamente, se crea un excedente en el suministro de capital y el precio de la divisa baja. A corto plazo, esto significa una expansión en las empresas, aumentado por los gastos nacionales y el crecimiento de la economía.

¿Suena realmente bien?

Bueno, de nuevo, en realidad no. Cuanto más dinero se pida prestado, más capital se debe. A largo plazo, el crédito acumulado en el banco recae en las cabezas de todos como si una gran tormenta crease una crisis financiera. Esto se denomina el ciclo macro económico.

Este proceso es común en todas las economías de tipo capitalista. Los bancos nacionales están continuamente intentando equilibrar las escalas subiendo y bajando los tipos de interés. Es lo que se denomina ciclo micro económico.

Estos ciclos económicos son parecidos a los ciclos de cambio del clima – lentos, imparables y muy peligrosos para los participantes del mercado que no pueden ver cuando llegan.

El análisis es la clave del Trading Forex

El análisis no es solo la clave del éxito en el trading, sino que hace que el trading de Forex realmente funcione.

Los dos principales tipos de análisis del mercado son el análisis fundamental y el análisis técnico:

Tal y como hemos visto en el párrafo anterior, el análisis fundamental es una forma evolucionada de auditoria financiera, solo a escala nacional, o en ocasiones, mundial. Esta es la forma más antigua de pronosticar observando varios elementos de la economía, es decir, su estado actual en el ciclo, eventos relevantes, futuros pronósticos y el impacto posible en el mercado.

Los análisis fundamentales interpretan:

    • el PIB de un país
    • las tasas de desempleo
    • los tipos de interés
    • las cantidades de exportación
    • guerras
    • elecciones
    • desastres naturales
    • los avances económicos…
  • El análisis técnico

Es una forma más moderna de análisis del mercado que solo trata dos variables – el tiempo y el precio. Ambos son estrictamente cuantificables, contabilizados por el mercado y son ambos hechos innegables. Por eso, para muchos, el trading de Forex funciona mejor cuando se estudian los gráficos en lugar de hacer indagaciones económicas.

Tanto si estás trazando líneas de soporte y resistencia, identificando los niveles clave, aplicando indicadores técnicos o comparando las formaciones de las velas – estás intentando descubrir cómo funciona el trading de Forex sin realmente observar las causas de la oferta y la demanda.

Para confiar en los resultados de un análisis técnico, uno debe tener en mente la noción de que las formaciones de precio en el pasado podrían afectar a las formaciones de precios en el futuro, lo que muchos fundamentalistas consideran ridículo.

En resumen, los análisis fundamentales son detectives económicos con elemento que predicen el futuro, mientras que los analistas técnicos son arqueólogos visuales del tiempo y el precio, a la vez que lo combinan con estadísticas

  • La fortuna favorece a los preparados

La falta de preparación es la mayor razón por la que muchos aspirantes a traders fracasan antes de incluso descubrir cómo funciona el trading de Forex.

Se han escrito numerosos libros sobre la psicología del trader y cómo evitar los escollos que la mente del trader puede llegar a jugar. De nuevo, el problema es el enfoque y es fácil confundirse cuando todo es nuevo.

Algunos brókers de Forex, debido a la naturaleza de su negocio, con frecuencia optan por Forex como una atracción de juego pseudo-científica, que es básicamente como lanzar una moneda con una metodología mejorada.

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Como resultado de este marketing, los principiantes con poca o ninguna formación, esperan crear fortunas con solo 10 dólares y unos pocos clic decisivos. Entran en el mercado llenos de esperanzas y el mercado los escupe fuera, decepcionados y con las manos vacías.

La mayoría de los traders de Forex pierden dinero y el modelo de negocio de su bróker está bien ajustado a esta tendencia. Esto no es ni bueno, ni malo – esta es la razón por la que el mercado existe. Cada vez que cierras con beneficios, alguien al otro lado está cerrando con una pérdida.

Volviendo a nuestro punto sobre estar preparado, nada te preparará mejor que un trading demo – un modo sin riesgo de trading fx en condiciones de tiempo real par obtener una mejor sensación del mercado. Es muy recomendable que te sumerjas primero en un trading demo y solo después entrar en el trading en vivo. Los resultados hablarán por sí mismos.

Trading Forex mediante CFDs

Los CFDs son el producto que ha transformado el mercado financiero en lo que es hoy.

En los viejos tiempos de Charles Dow no había este tipo de trading. Sólo inversión. Comprar acciones de una empresa con potencial era la única posibilidad que tenían los inversores. En caso de que esas acciones subieran de valor, se podrían vender y se realizaría una ganancia. Sin embargo, en caso de que se empezaran a depreciar, probablemente, aunque se quisieran vender, nadie querría comprarlas.

Los CFDs dan a los traders otra posibilidad, ya que no sólo es posible invertir y sacar rentabilidad cuando la tendencia del instrumento es al alza sino también cuando la tendencia es bajista. Nuestro artículo sobre CFDs te lo explica en detalle.

Para ayudar en tu formación vamos a definir algunos de los términos básicos del Trading Forex con CFDs

Terminología del Trading Forex con CFDs

Para resolver la pregunta de cómo funciona el Forex necesitamos tener claros algunos conceptos clave:

Es un concepto clave dentro de los fundamentos para operar en Forex. Para hacerlo más simple y dentro del contexto del mercado Forex, imagina que los pares de divisas son un solo instrumento financiero.

Por ejemplo, el EUR/USD.

  • La primera divisa de este par, el euro, se conoce como – divisa base.
  • La segunda divisa, en este caso el dólar estadounidense, se llama – divisa cotizada.
  • Una cotización de Forex es la comparación entre los valores de la divisa base y la divisa cotizada.

Al observar al par EUR/USD o cualquier otra cotización en tu terminal de trading, verás dos números:

  • el precio de venta (bid)
  • el precio de compra (ask)

Los cuales se muestran de esta manera: EUR/USD 1,10973/1,0978.

Esta cotización da a entender que:

  • puedes comprar 1 euro con 1,0978 dólares estadounidenses, el precio de compra.
  • puedes vender 1 euro por 1,10973 dólares estadounidenses, el precio de venta.

Imagina que quieres comprar euros y vender dólares estadounidenses. Al presionar el botón de comprar, tu bróker toma prestada una parte de los fondos de tu cuenta de Trading como un seguro de la transacción.

Después de un tiempo cierras la orden, asumiendo que el mercado se movió en la dirección que esperabas, es decir, el euro incrementó su valor en comparación con el dólar o este último se depreció comparado con el euro. En este punto, tu bróker te vende los euros que se apreciaron a cambio de dólares que ahora valen menos.

Hay dos cosas que debes tener en cuenta:

  • en primer lugar, los traders venden divisas que en realidad no poseen
  • segundo, en cada transacción se lleva a cabo una compra y una venta; los dos lados de la moneda. Por ese motivo se trata de un intercambio de divisas.

Estos son los fundamentos para operar en Forex con relación a la parte mecánica.

Es la unidad mínima de cambio en el precio y simultáneamente uno de los términos más populares dentro de los fundamentos para operar en Forex. Cuando el precio de venta del par EUR/USD pasa de 1,1234 a 1,1235, quiere decir que se movió 1 pip.

Los pips son la manera sencilla que tienen los operadores de calcular las pérdidas o ganancias, ya que su valor depende del volumen de la operación.

  • Volumen de la operación

Es el tamaño de una posición dentro del mercado y se mide en lotes. Cuando el volumen de la operación corresponde a 1 lote (100 000 unidades de la divisa base), 1 pip equivale a 10 unidades de la divisa cotizada. Por ejemplo, al operar con 1 lote del par EUR/USD, 1 pip equivale a 10 USD.

El spread es la diferencia entre los precios de compra y venta. Tal como leíste anteriormente, una cotización es la comparación entre estos dos precios. El precio de compra siempre será mayor al de venta, lo cual hace que el trading financiero se trate tanto de la sincronización como de los precios.

El spread es el motivo por el que siempre existe un pequeño balance negativo al poner una orden. Uno de los conceptos básicos de Forex es que los precios tienen que moverse para que el trader tenga ganancias.

En pocas palabras, es la cantidad de dinero que el trader invierte en una posición. Un trader minorista de Forex no es probable que disponga del margen para operar en el mercado directamente, ya que el límite mínimo es de 100 000 unidades monetarias. Por ese motivo se usa el apalancamiento sobre el margen o depósito de los operadores minoristas.

En un ejemplo sin apalancamiento, si un trader quiere abrir una posición de 1000 eur y el tipo de cambio actuar del EUR/USD es 1,250 ¿con cuánto dinero opera el trader? con 1250 dólares

Si el trader dispone de 2000 dólares en su cuenta, se tomarán estos 1250 dólares de su cuenta, esto se conoce como margen. Este margen queda retenido, hasta que la posición se cierre.

Nota: el margen libre es el resultado de restar 2000-1250= 750

Es otro término esencial para entender los conceptos básicos de Forex. El apalancamiento es un multiplicador de dinero. Por ejemplo, un apalancamiento de 1:100 puede convertir una cuenta de 100 euros en una que controle 10 000 euros de un par de divisas, lo que hace que incluso las fluctuaciones más pequeñas en el precio sean rentables. Sin embargo, ten en cuenta que el apalancamiento es una oportunidad que también trae sus riesgos, ya que la cantidad de margen disponible tiene una relación directamente proporcional con las variaciones de los precios de las divisas. Por lo tanto, si el mercado se mueve en tu contra, afectará en tiempo real el margen disponible en tu cuenta y si no tienes los fondos suficientes, el bróker liquidará tu posición, ya que no podrá mantenerla abierta.

Basándonos en nuestro ejemplo anterior, si ahora el apalancamiento del trader es 1:100. Esto implica que el trader aporta 100 veces menos, por lo que el margen de la misma operación sería 12,5 dólares

Es la diferencia entre el saldo de la cuenta y la suma de los márgenes de las posiciones abiertas.

Es el (patrimonio/margen) *100. Cuando el nivel es del 100 % significa que el patrimonio y el margen son iguales. Por lo que el trader no tiene margen libre para operar ( abrir más operaciones). A esto se le llama margin call

Suponemos una cuenta con un saldo de 10 000 euros, con un margen de 1000 euros. Si esta posición acumula 9000 euros de pérdidas entonces tu margen es igual a tu saldo, es decir 1000. A esto se llama margin call

Por último, tenemos el Stop Out que es el nivel de margen mínimo a partir del cual el bróker comienza a cerrar tus posiciones abiertas. En el caso de Admiral Markets este nivel es del 50 % para clientes retail y 30 % para clientes profesionales.

Cuenta ofrecida por el bróker al trader de forex para operar

Software ofrecido por el bróker al trader para que pueda acceder al mercado y operar

Cuando una orden de compra se coloca en el par EUR/USD, una porción de los fondos de la cuenta del trader se utiliza para comprar la divisa base del par – en este caso el EUR – y vender la divisa cotizada del par – el USD.

El bróker realiza esta transacción que se denomina colocar una orden de compra. La orden se coloca, o bien con el bróker (creador del mercado) o comunicándolo directamente al mercado interbancario de Forex (ejecución ECN), que es donde se encuentran los grandes participantes del mercado. Cuando el beneficio satisfaga al trader, cerrará la orden y el bróker llevará a cabo la transacción opuesta, es decir venderá euros y comprará dólares

Fuente: EURUSD, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

El proceso inverso, a esto se le denomina operar en corto, el trader abrirá primero una orden de venta. La causa es que el trader una vez analizado el mercado considera que el precio del instrumento es a la baja por lo que primero coloca una orden de venta, para una vez acumulado el beneficio que desea, cerrar la posición con una orden de compra.

Fuente: EURUSD, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Toda esta terminología relacionada con el trading con divisas puedes verla con más detalle en el siguiente tutorial de Youtube:

Por qué invertir en Forex

A continuación, vamos a examinar los diferentes motivos por los que en menos de 20 años, el mercado Forex se ha convertido en uno de los mercados más de moda. Estas razones convierten el trading de Forex en una gran elección tanto para los traders más principiantes como los más experimentados.

A diferencia de otros mercados en los que tienes que depositar grandes cantidades de dinero, en el mercado Forex puedes operar con un depósito muy bajo.

¿Es por esto que el trading en Forex es tan especial?

No realmente. La facilidad de acceso hace que el trading en Forex sea popular, pero son las otras características las que definitivamente indican por qué esta actividad está tan extendida.

La mecánica detrás del trading es muy sencilla: adquieres un activo a un precio favorable para luego venderlo. ¿Cómo relacionamos el concepto de volatilidad con el mercado? Pues bien, cuanto más volátil sea el mercado, más oportunidades habrá para adquirir y vender activos.

Al hacer trading en Forex puedes esperar una demanda casi inmediata para cualquier divisa, independiente de su volumen.

Mientras existan unas condiciones normales del mercado, puedes tener la seguridad de que tus órdenes se ejecutarán en cuestión de segundos, ya que existe una gran liquidez de oferta y demanda en este mercado.

Por tal motivo, el mercado Forex se considera como el más líquido del mundo.

El avance tecnológico es una gran característica del trading en Forex y es lo que lo convierte en algo tan especial.

¿Por qué el mercado Forex es tan avanzado en el aspecto tecnológico?

La cantidad de brokers de Forex es muy elevada y la competencia en el mercado es severa. Esto hace que el mercado Forex sea tan competitivo y esto obliga a los brokers a brindar las mejores condiciones posibles a sus clientes.

Mientras que los brokers tienen que sufrir diversos costes para rebajar sus márgenes, las diferentes plataformas de trading les ayudan a conseguir una mayor cuota del mercado para conseguir aumentar sus ingresos.

Para ello, algunos brokers prefieren invertir en el desarrollo de sus propias plataformas de trading, mientras que Admiral Markets les ofrece la versión más actualizada del software de trading más común, nuestra MetaTrader Supreme Edition.

Además de proporcionar esta plataforma de trading líder en el mercado Forex, Admiral Markets permite además a sus clientes operar por medio de las aplicaciones de MetaTrader para dispositivos con iOS y Android.

Cuando pruebes el trading en Forex, verás que los desarrollos en el software son una clara razón por la que este mercado es excelente para operar.

A medida que el trading en Forex emergía y crecía con el desarrollo de Internet, también lo hicieron los traders minoristas que buscaban información adicional para sobresalir en su potencial de trading.

Esto llevó al nacimiento de una gran cantidad de foros sobre el Trading en Forex que poseen un considerable número de colaboradores activos, pudiendo encontrar información sobre este mercado en casi cualquier idioma. Ya que el mercado funciona las 24 horas del día y 5 días a la semana, hay traders de Forex de todo el mundo.

Además de los citados foros, los traders de Forex pueden encontrar diversos medios y distintas maneras nuevas de comunicarse. A pesar de que hay una gran variedad de grupos en Facebook sobre el trading en Forex, este mercado ha evolucionado en algo más grande, ya que existen muchas redes sociales diseñadas especialmente para los traders.

¿Es por esto que el Forex es tan social?

En realidad no. Aún hay más. El trading en Forex ha evolucionado más allá de la pura comunicación para pasar a la acción. El Forex es un mercado muy interesante debido a que dio lugar a lo que se conoce como trading social.

Como ya hemos explicado, el trading con CFDs posibilita operar con margen y apalancamiento. Esto diferencia al Trading con CFDs Forex de otros mercados en los que debes tener un capital considerable para realizar transacciones con volúmenes elevados.

  • Posibilidad de aprender con cuentas demo

Si quieres probar este mercado y ver si el trading en Forex es adecuado para ti, tienes la posibilidad de aprender con cuentas demo totalmente gratuitas.

Para ello puedes abrir una cuenta de trading con dinero ficticio y empezar a practicar en pocos minutos. Esta clase de cuentas no requieren ni depósitos ni ningún otro compromiso de tu parte. Todo lo que tienes que hacer es registrarte para abrir una cuenta demo en Admiral Markets y recibirás instantáneamente en tu correo electrónico los datos para iniciar sesión en tu cuenta.

Las condiciones en la cuenta demo son similares a las de las cuentas reales, por lo que puedes mejorar tus habilidades operando con dinero virtual sin realizar ningún depósito. Por este motivo es muy fácil empezar a operar en el mercado de divisas

  • Regulación en el mercado Forex

Hay un control estricto sobre el trading en Forex y muchos brokers están regulados por más de una autoridad reguladora. Esto implica que aunque sea un mercado descentralizado, este no deja de ser un mercado seguro para operar. Sin embargo, este punto se aplica solamente para los brokers realmente regulados.

Aprender a invertir en Forex

No dejes que el trading de divisas de Forex te asuste. En su lugar, trata de recordar que el éxito en el Forex se basa en una buena formación y mucha práctica (sin riesgo).

¡La buena noticia es que estamos contigo!

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Sobre Admiral Markets

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7.Los productos apalancados (incluidos los contratos por diferencias) son de naturaleza especulativa y pueden generar pérdidas o ganancias. Antes de comenzar a operar, debe asegurarse de que comprende todos los riesgos.

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